{"id":2729,"date":"2016-03-23T11:22:41","date_gmt":"2016-03-23T14:22:41","guid":{"rendered":"http:\/\/www.todovinos.cl\/wp2\/?p=2729"},"modified":"2016-03-23T11:23:12","modified_gmt":"2016-03-23T14:23:12","slug":"la-concentracion-en-la-industria-vitivinicola-de-chile-y-argentina","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.todovinos.cl\/wp2\/2016\/03\/23\/la-concentracion-en-la-industria-vitivinicola-de-chile-y-argentina\/","title":{"rendered":"La concentraci\u00f3n en la industria vitivin\u00edcola de Chile y Argentina"},"content":{"rendered":"

\"concen\"<\/a>Es sabido del gran poder que ejercen los grandes grupos empresariales en la econom\u00eda, con una alta concentraci\u00f3n que va contra la competencia y la supervivencia de los medianos y peque\u00f1os, situaci\u00f3n que tambi\u00e9n se repite en la industria vitivin\u00edcola, tanto en Chile como en Argentina.<\/p>\n

A continuaci\u00f3n reproducimos dos notas sobre este tema, una del diario Pulso de Chile, y otro de Diario Los Andes, de Argentina.<\/p>\n

En Chile<\/strong> existen casi 400 vi\u00f1as que se dedican a la elaboraci\u00f3n de vino, de las m\u00e1s distintas especies y calidades. Se trata de una industria cada d\u00eda m\u00e1s sofisticada, y donde obtener ganancias no es nada f\u00e1cil.<\/p>\n

Pero el alto n\u00famero de competidores no es sin\u00f3nimo de baja concentraci\u00f3n. De hecho s\u00f3lo ocho grupos econ\u00f3micos concentran m\u00e1s del 60% de la producci\u00f3n del vino que es exportado hacia el extranjero, es decir, sin considerar el consumo interno. Se trata de las familias: Guilisasti, Luksic, Claro, Solari, Chadwick, Larra\u00edn, Montes y Edwards, cuyas ventas en total superaron los US$940 millones en 2014.<\/p>\n

Seg\u00fan un informe privado enviado por Vinos de Chile a los m\u00e1ximos ejecutivos de la industria, al que tuvo acceso PULSO, las exportaciones vino embotellado crecieron s\u00f3lo 4% durante 2014, alcanzando los US$1.515 millones exportados. Fuentes de la industria atribuyen este leve crecimiento al alza que present\u00f3 el vino a granel durante dicho lapso. Sin embargo, explican que las expectativas para este ejercicio son m\u00e1s alentadoras a ra\u00edz de un stock m\u00e1s restringido que elevar\u00eda el precio promedio por botella.<\/p>\n

La familia Guilisasti es sin duda la que lidera el ranking en exportaciones. Controla el holding Concha y Toro, y opera vi\u00f1as como Cono Sur, Emiliana, Vi\u00f1a Maipo y Vi\u00f1a Alma Viva, a trav\u00e9s de las cuales durante el a\u00f1o pasado obtuvo ventas por US$460 millones en el exterior, un 1,2% m\u00e1s que en 2013.<\/p>\n

Aunque de lejos, lo sigue el grupo San Pedro Tarapac\u00e1 -vinculado a la familia Luksic, donde tambi\u00e9n est\u00e1n la Vi\u00f1a Santa Helena, Leyda, Altair y Misiones de Rengo- que registr\u00f3 un alza de 20% en volumen y de 19% en su valor promedio, tras vender en exportaciones US$173 millones en 2014. Alcanz\u00f3 una participaci\u00f3n de 13,8% en el total exportado por todas las vi\u00f1as. Si a esto le sumamos la operaci\u00f3n de vi\u00f1a Tabal\u00ed -propiedad de la familia del difunto empresario Guillermo Luksic-, las ventas de la familia alcanzar\u00edan los US$176 millones.<\/p>\n

La vi\u00f1a Santa Rita junto a Vi\u00f1a Carmen y Sur Andino, del grupo Claro, ocupa el tercer lugar, tras obtener ventas por US$83 millones, algo menos que los US$84 millones obtenidos el a\u00f1o anterior.<\/p>\n

Las exportaciones de la vi\u00f1a Luis Felipe Edwards alcanzaron los US$64 millones, un 9% m\u00e1s que el a\u00f1o anterior. Lo siguie el grupo Chadwick, con Vi\u00f1a Err\u00e1zuriz, Se\u00f1a, Caliterra, entre otras. El grupo baj\u00f3 sus env\u00edos a US$50 millones, poco m\u00e1s de US$2 millones menos que en 2013.<\/p>\n

Vi\u00f1a Santa Carolina, controlada por la familia Larra\u00edn Pe\u00f1a a trav\u00e9s de Watts, ha continuado con un per\u00edodo de cambios. Desde el a\u00f1o pasado la compa\u00f1\u00eda dej\u00f3 de vender vino en formato Tetra Pak y ha seguido un camino que busca enfocarse en productos m\u00e1s premium. En volumen la compa\u00f1\u00eda present\u00f3 un alza de 14,59%, mientras que en valor el increment\u00f3 alcanza 11,19%. Sus ventas en exportaci\u00f3n alcanzaron los US$43 millones, por sobre los US$39 millones del a\u00f1o anterior.<\/p>\n

M\u00e1s atr\u00e1s est\u00e1 la Vi\u00f1a Montes, de la familia del mismo apellido, que en 2014 export\u00f3 unos US$37 millones, poco m\u00e1s de US$1 mill\u00f3n m\u00e1s que el a\u00f1o anterior.<\/p>\n

Entre las cifras elaboradas por Vinos de Chile destaca el resultado de Bethwines, el holding vitivin\u00edcola del grupo Bethia, ligado a la familia de Liliana Solari.<\/p>\n

El grupo con menos de 20 a\u00f1os de historia en el rubro vitivin\u00edcola inici\u00f3 una agresiva estrategia de posicionamiento. De hecho de la mano de Vi\u00f1a Ind\u00f3mita compr\u00f3 las operaciones de C\u00f3rpora Tres Montes e incluso cuenta con una filial en Argentina.<\/p>\n

El holding dirigido por Carlos Heller mantiene un precio promedio por botella en l\u00ednea con el mercado con US$25,27, y las ventas de Ind\u00f3mita, Santa Alicia y Dos Andes del a\u00f1o pasado alcanzaron los US$32 millones, siendo superior a los US$26 millones registrados en 2013.<\/p>\n

\"concen2\"<\/a>En Argentina<\/strong>, a pesar de que la comercializaci\u00f3n total de vinos (mercado interno m\u00e1s exportaciones) entre 2006 y 2014 disminuy\u00f3 1,7 mill\u00f3n de hectolitros, aproximadamente, la participaci\u00f3n de las 20 primeras empresas aument\u00f3, pasando del 60% en 2006 al 75% en 2014 (vendieron 0,7 mill\u00f3n de hectolitros m\u00e1s), as\u00ed lo indica un informe elaborado por la Corporaci\u00f3n Vitivin\u00edcola Argentina denominado An\u00e1lisis Integral de la Vitivinicultura Argentina. Nuevos Escenarios y acciones p\u00fablico-privadas.<\/p>\n

Para llegar a estos resultados, el estudio utiliz\u00f3 una medida est\u00e1ndar que es el Coeficiente de Gini, que es usado para medir la desigualdad en los ingresos y se encuentra en valores entre 0% y 100%, donde 0% se corresponde con la perfecta igualdad -todos tienen los mismos ingresos- y 100% se corresponde con la perfecta desigualdad -un actor tiene todos los ingresos y los dem\u00e1s ninguno-.<\/p>\n

De all\u00ed se obtuvo que el mercado, en toda su cadena -producci\u00f3n primaria, los elaboradores de vinos y fraccionadores- se ha concentrado m\u00e1s, generando de este modo, un mayor poder de mercado en manos de menos firmas y productores.<\/p>\n

El informe se\u00f1ala que para el caso de la producci\u00f3n primaria tambi\u00e9n fue igual. Este eslab\u00f3n est\u00e1 compuesto por unos 17.600 productores, de los cuales unos 16.000 tienen explotaciones inferiores a 30 hect\u00e1reas y dentro de ellos unos 12.900 poseen explotaciones menores a 10 hect\u00e1reas.<\/p>\n

La realidad muestra que en 2013 el 10% de los productores de menor superficie (en promedio 2 hect\u00e1reas) pose\u00eda el 2% de lo producido, mientras que el 50% de los productores con menor superficie signific\u00f3 el 8% de la producci\u00f3n. El \u00faltimo decil, esto es el 10% de los productores de mayor superficie (en promedio 80,3 hect\u00e1reas) se qued\u00f3 con el 58%.<\/p>\n

De igual modo, fue lo que sucedi\u00f3 con los elaboradores de vino. Recordando que el 0% se corresponde con la perfecta igualdad y el 100% con la perfecta desigualdad, el an\u00e1lisis del eslab\u00f3n elaborador arroja un Gini de 74%, mientras que si consideramos que se registraron en 2014 un total de 805 establecimientos elaboradores, advertimos que el 10% de los elaboradores de menor escala, es decir que elaboran menos de 24 mil litros, ostentaban un 0,1% de la elaboraci\u00f3n total, mientras que el 10% que m\u00e1s elaboran -m\u00e1s de 3 millones de litros- registraron un 67%.<\/p>\n

En primer lugar, observamos en el eslab\u00f3n elaborador una tendencia a una mayor desigualdad a lo largo de los a\u00f1os: el coeficiente de Gini pasa del 69% en 2005 a 74% en 2014. Esto se advierte con la mayor\u00eda de los indicadores relacionados con la desigualdad.<\/p>\n

Si comenzamos con los indicadores de desigualdad y concentraci\u00f3n de los fraccionadores del denominado vino gen\u00e9rico, com\u00fan o sin indicaci\u00f3n varietal, es posible observar que en este sector la distribuci\u00f3n del ingreso se volvi\u00f3 m\u00e1s desigual en los \u00faltimos a\u00f1os, ya que el Gini pas\u00f3 de un 85% en 2005 a un 88% en 2014. Mientras, el decil del 10% de las empresas que m\u00e1s litros fraccionaron, registr\u00f3 un 87% del fraccionamiento en 2005 y en 2014 el valor aument\u00f3 8 puntos porcentuales.<\/p>\n

Finalmente, los indicadores de concentraci\u00f3n que relacionan empresas-litros elaborados, se\u00f1alan la proporci\u00f3n de litros elaborados por la empresa m\u00e1s grande respecto al total elaborado, es decir, que en 2005 la empresa m\u00e1s grande produjo el 12% del total del elaborado, mientras que 2014 signific\u00f3 el 16%.<\/p>\n

Al considerar la totalidad de los vinos, es decir, tanto los vinos sin indicaci\u00f3n varietal como los varietales y para el total del pa\u00eds, tambi\u00e9n podemos verificar un crecimiento en la desigualdad, increment\u00e1ndose la participaci\u00f3n del decil m\u00e1s alto con 10% de los fraccionadores -55 establecimientos- lo que se traduce en el 90% del fraccionamiento.<\/p>\n

Igualmente, se incrementa la participaci\u00f3n de los fraccionadores m\u00e1s importantes, ya que a nivel pa\u00eds 10 fraccionadores representaron el 70% del fraccionamiento total en 2014.<\/p>\n

El trabajo se\u00f1ala tambi\u00e9n que entre 2006 y 2014, las 20 primeras empresas comercializadoras de vino sufrieron modificaciones en sus stocks. Si consideramos que un stock de seguridad promedio deber\u00eda ser de aproximadamente 4 meses de ventas, el stock de seguridad de las 20 firmas principales deber\u00eda ser de aproximadamente 3 millones de hectolitros en 2015.<\/p>\n

No obstante, esto no sucedi\u00f3. De las 20 fraccionadores principales el stock fue de 7,3 millones de hectolitros, mientras que el stock de seguridad estimado en funci\u00f3n de las ventas deber\u00eda ser de 3 millones de hectolitros, por lo cual se puede decir que los 4,3 millones de hectolitros restantes corresponden a stocks de anticipaci\u00f3n\/especulaci\u00f3n.<\/p>\n

Esto podr\u00eda implicar que las condiciones del mercado han llevado a que en la realidad ocurra una de las situaciones que se analizaron previamente desde el punto de vista conceptual, esto es, los excesos reiterados de oferta de traslado (m\u00e1s vino del que el mercado puede absorber) han generado una variaci\u00f3n positiva en los stocks de los fraccionadores \u201cnetos\u201d (acumulaci\u00f3n de stocks en la demanda de traslado).<\/p>\n

A su vez, es preciso recordar que estas 20 firmas comercializaron en 2014 poco m\u00e1s de 9 millones de hectolitros, por lo cual con stocks por 7,3 millones de hectolitros en 2015 demandaron en el mercado de traslado alrededor de 1,7 mill\u00f3n de hectolitros. Es decir que mantienen stocks por encima de lo \u201cseguro\u201d y se podr\u00eda decir que van al mercado de traslado en una proporci\u00f3n menor de lo que realmente deber\u00edan ir ya que conservan stocks por encima de lo que ser\u00eda \u201caconsejable\u201d.<\/p>\n

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